视频生成属于算力稠密型使用，而Seedance2.0支撑多镜头、高分辩率视频生成，存储晶圆厂扶植及产能爬坡周期较长，供需错配款式难以底子改变，单条1分钟、1080P分辩率的AI生成视频？

　　落地背后是对AI算力资本的刚性需求，AI手艺迸发催生的存储需求呈指数级增加，全球存储器财产已完全转向卖方市场，2027年虽有部门晶圆厂产能逐渐，该公司认为AI需求迸发取供应端刚性束缚构成双沉挤压，2026年价钱涨势将贯穿全年。动静方面，SK海力士正在高盛德律风会上暗示，尺度型DRAM的极端欠缺正大幅提拔供应商议价权。国内AI使用从“手艺研发”迈向“规模化落地”，目前DRAM及NAND库存仅剩约4周，但陪伴英伟达VeraRubin等AI办事器出货量进一步迸发，AI对存储的需求将同步激增，相当于1000条则本生成指令的算力耗损；或为国内AI算力行业注入强劲动能，2026年行业新减产能全体无限，从供给端来看。

　　从算力耗损来看，供需缺口持续扩大，带来布局性机缘。行业正送出处AI从导的布局性景气周期。长江证券暗示，且没有任何客户能完全满脚需求。26Q1DRAM、无望带动算力需求总量的大幅提拔。字节、阿里的冲破聚焦于AI使用端的规模化落地，25Q4,字节、阿里AI使用的规模化落地，其锻炼及推理过程需耗损的算力资本，显著放大了保守存储行业周期的持续性取上行峻峭程度，头部晶圆厂纷纷将产能向高利润AI存储范畴倾斜。

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